LME41.054C2西门子控制器上海欢一热能

本次重组的交易方案为：公司以发行股份及支付现金的方式向开投集团购买其持有的能源集团100%股权，并通过子公司香港绿能以支付现金的方式向明州控股购买其持有的明州热电40%股权、科丰热电40%股权、长丰热电25%股权和明州生物质25%股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金融资总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过77,307.03万元。

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本次交易完成后，公司将持有能源集团100%股权，进而通过能源集团和香港绿能合计持有明州热电100%股权、科丰热电98.9312%股权、长丰热电100%股权1、明州生物质100%股权；开投集团仍为公司的控股股东。

截至2015年12月31日，能源集团100%股权的评估值为188,066.81万元；明州控股持有的明州热电40%股权的评估值为10,164.95万元、科丰热电40%股权的评估值为5,239.52万元、长丰热电25%股权的评估值为8,620.34万元和明州生物质25%股权的评估值为1,282.21万元，合计评估值为213,373.85万元。上述标的资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经宁波市国资委核准的《评估》的评估结果为基础确认，本次交易标的的评估结果已经宁波市国资委核准。

公司拟向开投集团以4.65元/股的价格发行股份335,627,555股及支付现金32,000.00万元，购买其持有的能源集团100%股权。

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公司拟通过香港绿能向明州控股支付现金25,307.03万元购买其持有的明州热电40%股权、科丰热电40%股权、长丰热电25%股权和明州生物质25%股权。

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为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，宁波热电拟采用询价发行的方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过77,307.03万元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

配套募集资金按先后顺序用于以下用途：57,307.03万元用于支付本次重组的现金对价；20,000.00万元用于投资甬慈能源-一恒牧业13.9MWp分布式光伏发电项目、宁电新能源-宁波华论发展6MWp分布式光伏发电项目、甬慈能源-慈溪市6MWp分布式光伏发电项目、甬余新能源-余姚二期3.5MWp分布式屋顶光伏项目等四个光伏发电项目。

若本次募集配套资金发行不成功或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价及相关项目支出。

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点火变压器W-ZG02/V、点火电极、油管、油泵E6NC、E7NC、J6CCC、TA2C、TA3C、火焰探测器QRA2、RAR9、DUNGS开关、程控器LFL1.322、LAL2.25、压力表0-160(冬斯)、温控器DR100、压力开关DSA46F001、DSA58F001、温控器EM-5、EMF-23、加热器EV2D 13.2KW  380V、EV2D/R 254-440V、EV2B、WEV3/01 22.4KW 、燃烧筒 WM-G20原装、温度调节器ROB50.221B27、管理器W-FM20 S02、W-FM25、W-MF-SE 512 C01 S22、W-MF-SE507C01、比例油嘴、双油嘴座、比调仪KS40-108-9090E-D51、风叶

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